SK Biopharmaceuticals IPO begins on 23th, June

SK바이오팜이 상장 일정을 한번 알아볼까요?

SK바이오팜은 지난 달 19일 금융위원회에 유가증권 상장을 위한 증권신고서를 제출하고, 기업공개(IPO)를 위한 절차를 추진 중인데요, 6월10일~18일 해외 기관투자자를 대상으로 수요예측이 진행되고 있으며, 6월17~18일 양일간 국내 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 6월19일 공모가를 확정할 계획이라고 합니다. 그리고, 6월23일~24일 청약을 거쳐 신규 상장을 완료할 계획입니다.

SK바이오팜은 이번 상장을 위해 총 19,578,310주를 공모한다고 합니다. 이때, 공모예정가는 주당 36,000원~49,000원으로 이루어질 것으로 보이며, 공모예정금액은 7,048억 원~9,593억 원입니다. 대표주관사는 NH투자증권과 씨티그룹글로벌마켓증권, 공동주관사는 한국투자증권과 모건스탠리가 맡은 상태입니다.

현재 기준, 전체 공모 물량의 60%인 1,175만주에 대해 진행된 이번 수요예측에는 국내외 총 1,076개 기관이 참여해 835.66대 1의 경쟁률을 기록했는데요. SK바이오팜의 일반투자자 공모주 청약은 오는 23일과 24일 양일간 진행 후, 7월 2일 유가증권시장(KOSPI)에 상장 예정입니다.

 

SK바이오팜은 어떤 기업인가요?

SK바이오팜은 지난 1993년, SK그룹의 차세대 성장동력 발굴을 위해 신약 연구 개발을 시작했습니다. 1996년 미국 FDA로부터 신약 후보 물질의 임상시험 승인을 받은 것을 시작으로 본격적으로 중추신경계 질환 치료를 위한 합성 신약 개발에 집중하여 ▲ 국내 제약사 가운데 최초로 뇌전증 신약 후보물질의 발굴부터 글로벌 임상 시험, FDA 신약 판매 허가를 획득하기까지의 전 과정을 독자적으로 진행(세노바메이트) ▲ 뇌전증 신약 후보물질의 유럽 상업화를 위한 5억 달러 규모 기술 수출 계약 성사(세노바메이트) ▲ 수면장애 분야 1위 기업에 기술수출 및 FDA와 EMA 승인 획득(솔리암페톨)이라는 연구실적을 이루어 냈습니다. 또한 최근에는 뇌질환 치료제 개발 과정 중에 축적된 연구 역량을 바탕으로 뇌종양 및 뇌 전이암 치료제 개발을 위한 연구를 시작하였습니다.

현재 SK바이오팜은 글로벌 종합제약사로서의 경쟁력을 갖추기 위해 현재 한국과 미국, 중국에 법인을 두고 운영하고 있습니다. 경기도 판교 테크노밸리의 생명과학연구원에서는 혁신 신약 개발을 위한 기초 연구를 수행하고 있으며, 미국 뉴저지의 현지 법인 SK 라이프사이언스를 통해 직접 글로벌 임상개발과 마케팅을 수행하고 있습니다. 이를 위해 임상시험 및 허가, 상업화 진행 경험과 역량이 풍부한 전문가들로 미국 법인 인력을 구성하였습니다. 중국 상해의 현지 법인 SK바이오팜테크에서는 아시아 지역에서의 전략적 제휴 기회 확보를 위해 노력하고 있습니다.

SK바이오팜은 글로벌 시장을 타겟으로 혁신 신약 개발에 앞장서 왔으며, 앞으로 신약 상업화 등의 성과를 통해 신약 후보 물질 탐색부터 출시 이후 마케팅에 이르는 전 과정을 아우르는 글로벌 종합 제약사(FIPCO: Fully Integrated Pharma Company)로의 도약을 목표로 하고 있습니다.

 

청약 경쟁률을 예상해볼까요?

앞서 SK바이오팜은 지난 17~18일 기관 투자자를 대상으로 수요예측한 결과 835.7 대 1 경쟁률을 기록했는데요, 이는 2014년 11월 상장한 삼성SDS 수요예측 경쟁률인 651 대 1을 큰 차이로 뛰어넘은 셈입니다. 또한, 기관 투자자가 상장 이후 일정 기간 주식을 팔지 않겠다는 의무보유를 확약한 수량도 역대급입니다. 확약 비율만 81.15%에 이르는 상황입니다.

 

아마 일반 청약에서 역대급 경쟁률을 기록하지 않을까 조심스레 예측되는데요, 한번 지켜볼만 한 것 같습니다.

청약 결과는 아래 Reference를 확인해보시면 됩니다.

 

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https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=011&aid=0003758762

[시그널] SK바이오팜 5억 청약에 63주 배정···"그래도 이만한 투자처 없다"

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/06/22/2020062202776.html

"대출 받아야죠" SK바이오팜 '청약 D-1' 개미도 '들썩'

 

For foreigners

Shall we check the listing schedule of SK Bio Farm?

SK Biofarm reported securities for the listing of securities to the Financial Services Commission on the 19th of last month, and promoted the process for public disclosure (IPO). In progress, it is planned to conduct domestic institutional investment and target competition on June 19th from June 17th to 18th. In addition, we plan to complete the public listing of new subscriptions from June 23 to 24.

It is said that SK Biofarm will open a total of 19,578,310 shares for this listing. At this time, the expected public offering price is expected to be from 36,000 won to 49,000 won per week, and the expected public offering amount is from 780 billion won to 959 billion won. NH Investment & Securities and Citigroup Global Market Securities are co-hosts, while Korea Investment & Securities and Morgan Stanley.

As of today, 1,175 million shares, which is 60% of the total number of public offerings, participated in a total of 1,076 institutions at home and abroad, recording a competition rate of 835.66 to 1. The subscription of SK Biofarm's general investors will be listed on the KOSPI on the 2nd of July after proceeding for 23 days and 24 days.

 

What is SK Biofarm?

SK Biofarm began researching and developing new drugs in 1993 to discover the next generation growth engine of SK Group. Starting with the approval of clinical trials for new drug candidates from the US FDA in 1996, we have focused on the development of synthetic new drugs for the treatment of central nervous system diseases.

The first among Korean pharmaceutical companies to discover candidates for new drugs for epilepsy, global clinical trials, and FDA new drugs. Independent progress of the entire process until obtaining a marketing authorization (Senobamate)

Signed a $500 million technology export contract for the commercialization of new drugs for epilepsy in Europe (Senobamate)

To the No. 1 company in the field of sleep disorders We have achieved research results such as technology export and obtaining FDA and EMA approval (soliamphetol). In addition, recently, based on the research capabilities accumulated during the development of treatments for brain diseases, we began research to develop treatments for brain tumors and brain metastases.

Currently, SK Biofarm operates corporations in Korea, the United States, and China to be competitive as a global global pharmaceutical company. The Institute of Life Science of Pangyo Techno Valley, Gyeonggi-do, is conducting basic research to develop innovative new drugs, and conducting global clinical development and marketing directly through SK Life Science, a local corporation in New Jersey, USA. To this end, a US corporation is composed of experts with abundant experience and competency in clinical trials, permits, and commercialization. SK Biofarm Tech, a local corporation in Shanghai, China, is striving to secure strategic partnership opportunities in the Asian region.

SK Biofarm has taken the lead in developing innovative new drugs targeting the global market, and is leaping to become a global integrated pharmaceutical company (FIPCO), which encompasses the entire process from searching for new drug candidates to marketing after launch through commercialization of new drugs. Aim.

Shall we predict the competition rate of subscription?

Earlier, SK Biofarm recorded a 835.7 to 1 competition rate as a result of demand forecasts for institutional investors on the 17th to 18th, which surpassed the Samsung SDS demand forecast competition rate of 651 to 1, which was listed in November 2014, with a huge difference. . In addition, the quantity that the institutional investor has promised not to sell the stock for a certain period of time after listing is also in the past. Only the commitment rate reached 81.15%.



Perhaps it is carefully predicted that the regular subscription rate will be recorded in the past, but it is worth watching.